Croissance externe

Mise en place d’un programme EMTN

Notre équipe a accompagné une société cotée dans la mise en place d’un programme d’Euro Medium Term Notes (EMTN), tant dans la rédaction de la documentation du programme et des autorisations sociales, que dans les relations avec les banques, les commissaires aux comptes, les agences de notation et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Défis

Mise en place requérant l’implication de nombreux intervenants, dont l’AMF.

Volonté de la société de pouvoir émettre sous programme rapidement afin de saisir les opportunités de marché.

Solutions

Accompagnement transverse sur l’ensemble du projet : du conseil stratégique sur le choix du programme EMTN, à l’obtention du visa de l’AMF sur le prospectus jusqu’à la réalisation des tirages au titre du programme.

Rôle proactif de conseil et de coordination entre l’ensemble des intervenants au projet afin de fluidifier le processus et pouvoir accéder aux marchés obligataires rapidement.

Bénéfices
& Opportunités

Grâce à notre implication en première ligne sur l’ensemble des workstreams, les sujets ont été anticipés et la mise en place du programme EMTN a été faite dans les meilleurs délais.


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